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在召开完检讨会议后，参谋本部支那课、战略战术颗、谋略课一同召开了对中国军队主要将领的研究。
日本对中国的高级将领研究已久，一战前后，参谋本部第一部支那课就对中国知名的军事将领建立了档案，比如吴佩孚、阎锡山、白崇禧等中国军队的高级将领。
不过这种研究，都是个别科员实施的，比如当初冈村宁次在孙传芳任职后，就提交了一份中国军队战略战术、作战特点、军事素养等方面的报告，其中对主要人物孙传芳从日本留学时就建立了档案，档案十分详实，比如孙传芳在日本陆军士官学校实习时，冈村宁次曾任孙传芳的区队长，报告中有一个细节，一次孙传芳和日军岗哨冲突，岗村实施体罚，并要求孙传芳当众道歉，结果孙传芳接受了体罚，但死不道歉，最后岗村连续让孙传芳在操场上跑了30圈，但就这样，孙传芳还是不松口，冈村宁次对孙传芳的评价是“为人坚韧，有很强的进取心…”
这次对国军将领的研究，一共有7人，分别是中国第8战区副司令长官傅作义、第9战区副司令长官罗卓英、第一战区副司令长官孙连仲、第31集团军总司令汤恩伯、第15集团军总司令关麟征、第26军军长胡琏、第5军军长许鸣。
日军选取的研究对象，不是依据没有标准的能力，而是根据他们在中国军事系统的重要性，像第5军军长许鸣，名义上只是一个军长，但能指挥的中国军队数量超过了10万，其重要性远强于一般的集团军司令甚至战区司令。
研究由支那课课长鸠山见敏牵头，说到许鸣的资历，日本人已经将许鸣的出生和小时候的成长过程都查了出来，许鸣的父亲叫许承钧，早年是淮军盛字营中的哨官，在日清战争的牛庄之役中曾经负伤，战争结束后，许辰钧带着妻儿离开中国，到美国做动物皮草生意。
日本方面通过查访西点军校旁边的茶馆、旅舍、店铺发现，许鸣小的时候就非常聪明，据说他一眼就能计算出衣服店里衣服总的数量，11岁的时候，许鸣担任一个华人服装店的出纳，将财务管理得井井有条。
幼年时期和少年时期的许鸣，对日本有很强的仇视心理，在纽约布鲁克林区第46小学三年级的时候，许鸣曾和2个日本4年级的日本学生发生了冲突，此时的许鸣，在正面的对抗吃了亏后，没有回去告诉父亲或者寻找其他的中国同学作为帮手，而是用木棍埋伏在日本学生放学的必经之路上，将其中一人击倒，这说明许鸣这个人从小就有极强的报复心理，而且性格坚韧，手段毒辣！
成长后的许鸣，在西点军校担任旁听生，至于许鸣这个没有本国政府推荐的中国人是怎么混到这个美国最高军事学府，日本人有自己的解释，许鸣开始的时候，替西点的学生运送裁剪完毕的军服，和西点的许多教官和学生渐渐熟悉，在这期间，许鸣对军事教学尤其是步兵战术产生了浓厚的兴趣，据西点第36任校长威廉.鲁斯文接受《纽约时报》采访时会议，1929年期间确实有一个瘦弱的中国少年经常出没于西点，威廉记得当时还送了一本《步兵战术概论》给他，根据威廉的回忆，这个中国少年很早的时候就显示出高人一等的军事天赋，经常拿这本《步兵战术概论》上的观点与西点的学生探讨…
档案不够，自然有人帮你凑！有个美国作家写了一本《许鸣传》，将许鸣的家庭出身、早年经历、读书生涯等进行了很详细的解说，普通美国民众对中国抗战是抱有同情心理的，听说有个从小在美国长大的中国将军多次击败日本侵略军，都十分认可，这本《许鸣传》也在美国热销，日本参谋本部的这份对许鸣的研究报告就参考了里面不少的内容。
根据这些资料，日本人对许鸣的性格和能力进行了初步的评估，就是性格坚韧顽强、精于计算、做事谋定而后动，但一旦实施某项事情，则不达目的不罢休，而且这个人还善于学习，能够不断地进步。
那么许鸣的弱点呢，是人总有弱点，日本人也总结出来了，许鸣有2个弱点，第一个是性格比较冲动，现在日本人已经知道了许鸣顶撞蒋介石的事情，据说，许鸣现在和蒋介石在多个问题上存在不同的看法，两人的关系极其微妙，只是因为许鸣善于作战，蒋介石多方忍耐。
第二个弱点，就是许鸣目空一切，非常骄横，对其他的平级同事甚至上级都不放在眼里，他办事根本不考虑上级的感受，往往事情办完后强行要求上官同意，不同意的话，就会遭到许鸣的斥责和怒骂！像何应钦这个性格温厚，很有容人之量的中国政府军事委员会参谋长都无法容忍了，两者经常发生摩擦。
战略战术课课长藤室良辅断言，许鸣这种将领，犹如日本战国时期的武田信赖，刚则易折，一旦遭遇失败，就会遭到支那内部系统的反噬和压制，从此不得翻身。
接下来，是研究许鸣具体的战术特点和作战思想，鸠山见敏是从越南逃回来的，对许鸣的作战有切身的体会，他总结出了许鸣作战的4个特点。
“第一点，许鸣这个马鹿，他作战前总会做好各种准备工作，这次广西的战役，就说他从6月份就开始准备，8月的时候，许鸣就亲自带人到南宁和昆仑关一线的山区勘测地形，他还顺路考察了桂柳之间的公路，得出了这个公路每隔30公里建立一个休整点的结论，‘兰机关’的情报人员曾经在夜晚遭遇许鸣的车队，2人死亡，早在昭和12年担任一个保安团团长的时候，为了防止帝国在杭州湾的登陆，私自掘开了黄浦江，给第10军造成了很大的阻碍。
第二点，许鸣具备了很强的敌情分析能力，我昨天拜访了赋闲的岗村宁次先生，他告诉我一个惊人的事实，武汉会战期间，许鸣曾派人偷袭岗村的指挥部，差点造成严重的损失，幸亏当时岗村到前线视察，指挥部里只损失了一些财物和私人印章，而许鸣能猜测到第11军司令部的位置，是研究了湖口等地的地形，还有岗村个人的爱好然后加以判断的。
龙津会战中，支那的装甲部队早于及川支队3天出发，我当时在及川旅团长的司令部，了解到这次皇军的行动并不是情报泄密，因为整个旅团司令部和联队长只有旅团长及川源七将军和联队长山县大佐知道，连联队副官和我这样级别的参谋也不知晓具体的计划和进军路线，而许鸣能预测到，是从我军作战目标和一贯的战术特点加以推测的。
在马窝之战中…
许鸣的第3个特点，就是作战前隐蔽其战役意图，还屡次实施战役欺骗，多次误导皇军的行动，比如在昭和13年的津浦线南段战斗中，许鸣将他师部的文件和私人物品丢弃，让我军以为支那军已经溃逃，结果许鸣将部队埋伏在半路，然后夜晚实施了袭击。在九江之战中，许鸣伪造支那粤系部队的文书和物品，然后故意遗弃给我军，造成皇军对支那兵力和动心的误判，波田支队为此付出了沉重代价。
许鸣第4个特点，就是善于冒险，极其讲究攻击精神，这一点可能是学习帝国军队的作战而来，从芜湖偷袭我军机场开始，许鸣几乎在每一次作战中都显示出这一点，这是许鸣最异与其他支那将领的不同之处，许鸣在任何条件下都不会选择死守，而是敏锐地捕捉战机，随时准备给对手以致命一击。”
一群鬼子一通忙活，总算将许鸣的特点研究了出来，这份报告随即送到了陆军大臣西尾寿造的桌子上，西尾见了，倒吸一口冷气。
“许鸣有这么厉害！”西尾紧锁着眉头，这份报告给了许鸣以极高的评价，特别是对战局的预判能力，西尾寿造也是从低级军官一级一级干上来的，知道这种能力对一个高级将领有多么重要，在混乱紧张的作战环境下，根据纷繁复杂的情报对敌人的动向进行准确的预估有多么难得。
“难道许鸣没有弱点吗？”西尾重重的一手拍在这张报告上。
“有，我们经过研究，如果能击败许鸣一次，彻底击垮这个支那将领的自信心，就能从此一直压倒他。”
“击败他一次！”西尾寿造苦笑。